Como aumentar a conversão de escritórios de M&A

Um dos maiores desafios dos escritórios de M&A é conseguir converter clientes de maneira rápida e eficiente. Isso passa por encontrar os players certos e que estejam num momento de M&A, mostrar que conhece a fundo do setor dele e tem capacidade de ajudar, encontrar os melhores buyers, construir um memorando muito embasado, repleto de análises de benchmarks e conseguir sustentar um bom valuation.

Conseguir fazer esta engrenagem girar de maneira recorrente e processualizada aumenta a conversão de negócios e traz grandes benefícios para o escritório. A Klooks atua diretamente neste problema: é uma plataforma desenhada para multiplicar a conversão de escritórios de M&A.

Com uma base de dados de mais de 16.000 empresas brasileiras e uma plataforma que permite pesquisas segmentadas por parâmetros financeiros, análises setoriais automáticas e busca de benchmarks, ela se encaixa em praticamente todas as etapas que levam à conversão (neste vídeo você consegue ver um pouco mais a plataforma em funcionamento)

Identificando players com perfil para M&A

Empresas em momento de um M&A possuem características financeiras claras. As vezes possuem um alto EBITDA e uma dívida cara, sendo um prato cheio para um parceiro financeiro. Outras vezes podem estar em crescimento acentuado mas com necessidades de caixa para continuar o crescimento. Em outras ocasiões, podem ser empresas já consolidadas buscando simplesmente um way-out. Mas como encontrá-las? A plataforma Klooks te ajuda a fazer isso com poucos cliques. Abaixo alguns posts que detalham mais estes casos:

• Qual a hora certa de vender uma empresa?
• Encontrando empresas com EBITDA alto e dívida cara
• Encontrando empresas com potencial de melhoria operacional

Se preparando para prospectar o player

M&A é uma atividade que envolve confiança. Se você consegue passar confiança e mostrar que você entende a empresa e o setor do cliente é meio caminho para conseguir um novo mandato. No entanto, para conseguir causar este efeito é necessário ter tanto informações do potencial cliente, de seu setor como um todo e também dos principais players do mercado. Assim você consegue estruturar um pitch de venda altamente assertivo para causar uma excelente impressão quando chegar em uma reunião.

• Utilizando a plataforma Klooks para fazer um diagnóstico pré-operacional de uma empresa

Encontrando buyers

Depois de conseguir identificar um potencial novo cliente, causar uma boa impressão em reunião e conseguir pegar o seu mandato, é hora de encontrar buyers para o negócio. Assim como os sellers, os buyers também apresentam características financeiras marcantes. São empresas de porte maior e com uma situação de liquidez privilegiada, que permitem investimentos e/ou utilização de ativos para alavancagem de uma aquisição. Abaixo alguns posts que mostram como identificar um buyer:

• Como encontrar empresas com perfil de consolidação de mercado
• Os 5 tipos de estratégias de M&A bem sucedidas

Desenvolvendo um Memorando de Informações matador

Como já diz o nome, o Memorando de Informações necessita de informações. Informações sobre a empresa, sobre os sócios e principalmente, sobre o mercado e pares de mercado. Uma das maiores dificuldades quando se montando um Memorando é justamente encontrar informações sobre os pares de mercado da empresa e sustentar o maior valuation possível. Sem uma plataforma de dados, isso se torna uma tarefa hercúlea e na grande maioria das vezes falha. Só valor que uma plataforma pode agregar para a sustentação de um valuation já compensa seu custo infinitas vezes.

• Valuations e Memorandos de Informações mais embasados

Abaixo você consegue ver um vídeo bem curtinho da plataforma Klooks funcionando.