Valuation e Memorando de Informação mais embasados

Valuation e Memorando mais embasados

Muitas vezes encontrar informações financeiras de empresas de setores específicos para embasar um Valuation ou Memorando pode ser um grande problema, especialmente se não existem pares de mercado que tenham capital aberto e alta fartura de informações.

Com o Klooks este problema é minimizado com poucos cliques. Saiba no detalhe como as empresas e setores estão se comportando financeiramente e embase seus Valuations e Memorandos com as análises mais flexíveis do mercado brasileiro de big data.

Análises de pares de mercado

Técnica também conhecida como peer analysis, peer comparison, análise de benchmarks ou comparable company analysis.

Para conseguir devidamente contextualizar a performance de uma empresa é imprescindível ter inteligência de mercado e entender como ela está desempenhando em relação ao seu setor. Algumas métricas podem ser usadas para esta finalidade:

• Valor da Empresa / EBITDA: Muito utilizada como métrica de valuation
• Margem EBITDA: Ideal para entender como está a capacidade da geração de caixa de uma empresa em comparação com outras empresas.
• Margem Bruta: Muito útil para entender o impacto dos ganhos de escala em empresas de diversos tamanhos dentro de um mesmo setor.
• Despesas Financeiras/Dívida: Interessante a comparação entre empresas para analisar a percepção de risco do sistema financeiro frente ao setor e às empresas
• Dívida/EBITDA: Importante métrica para entender o grau de alavancagem utilizado pelas empresas e identificar potenciais melhorias financeiras

Avaliação de sinergias

Uma prática comum em M&A é a avaliação de sinergias entre empresas. Mas como saber que a empresa target é a que apresenta as melhores sinergias? Informações de outras empresas do setor pode ser um grande trunfo numa negociação.

Análise SWOT financeira

Como está o contexto onde a empresa está inserida? Como estão desempenhando clientes, fornecedores e concorrentes? Alguma ameaça no meio do caminho como um concorrente com alto volume de dinheiro em caixa? Alguma oportunidade como um concorrente em decrescimento? Esse tipo de informação você consegue através do desenvolvimento de uma análise SWOT contando com dados financeiros disponíveis no Klooks. Mais informações no nosso post sobre análise matriz SWOT.

Vantagens

Com a plataforma da Klooks você facilita imensamente estes tipos de análises. O Klooks é especialmente desenhado para agregar valor ao processo de M&A, tanto agregando valor tanto no serviço, quanto melhorando múltiplos de preço na hora da negociação.